揚(yáng)州市揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司注冊(cè)發(fā)行公司債（非公開）主承銷商公開遴選公告

發(fā)布時(shí)間：2024-03-13

 

一、本次發(fā)債概況

揚(yáng)州市揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)子江文旅集團(tuán)”或“招標(biāo)人”）擬發(fā)行不超過5億元人民幣（含5億）期限不超過5年公司債（非公開）。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》（揚(yáng)府辦發(fā)〔2016〕150號(hào)）及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債（非公開）的主承銷商。

二、投標(biāo)人資格

1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力；

2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；

3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；

4、具備有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

5、存在其他有違反信用管理相關(guān)規(guī)定行為的不得參與本次投標(biāo)。

6、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

三、投標(biāo)文件內(nèi)容

1、投標(biāo)函（附件1）。

2、資質(zhì)證明文件（附件2）。

3、2022年、2023年證券公司分類評(píng)級(jí)結(jié)果（附件3）。

4、承銷實(shí)力（附件4）。

（1）2023年1月1日至2023年12月31日全國(guó)范圍內(nèi)私募公司債券承銷規(guī)模。

（2）2023年1月1日至2023年12月31日江蘇省私募公司債承銷規(guī)模。

5、所承銷債券違約情況（附件5）。

6、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件6）。

債券注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、申報(bào)時(shí)間安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制等。

7、承銷方式承諾（附件7）。

8、包銷能力（附件8）。

9、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件9）。

債券注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、監(jiān)管溝通優(yōu)勢(shì)等。

10、費(fèi)用報(bào)價(jià)（附件10）。

投標(biāo)人需按照年化費(fèi)率格式提供本次債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)，且不接受浮動(dòng)報(bào)價(jià)。

11、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：

（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁碼，以便評(píng)委檢索。

（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)。

（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。

四、評(píng)審機(jī)制

1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》，將組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分，在招標(biāo)人履行相關(guān)程序后，最終確定1家公司債券（非公開）主承銷商。

2、本次遴選評(píng)審會(huì)不設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。

五、遴選文件領(lǐng)取方法

請(qǐng)報(bào)名的投標(biāo)單位攜帶單位介紹信加蓋公章、報(bào)名人身份證原件及復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章至揚(yáng)州仁信工程管理有限公司（地址：揚(yáng)州市邗江區(qū)黃金壩路5號(hào)2樓西側(cè)）購(gòu)買遴選文件。如投標(biāo)單位未按上述要求提供報(bào)名材料，將視為未報(bào)名。

遴選文件售價(jià)200元/份，售后不退，請(qǐng)各投標(biāo)單位悉知。本項(xiàng)目報(bào)名截止時(shí)間為2024年3月25日下午17時(shí)00分。

六、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間

投標(biāo)文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給遴選項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)人（郵寄地址：揚(yáng)州市邗江區(qū)黃金壩路5號(hào)2樓西側(cè)， 接收人：李工  聯(lián)系電話：13092036576），不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間2024年4月3日09點(diǎn)30分（北京時(shí)間）（采用面交方式的，以投標(biāo)文件遞交登記時(shí)間為準(zhǔn)；采用郵寄方式的，以郵戳為準(zhǔn)），逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。

七、保密義務(wù)

未經(jīng)招標(biāo)人同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本遴選公告（含附件）所提供的相關(guān)信息和資料。

八、注意事項(xiàng)

1、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起10日。

2、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用。

3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜解釋權(quán)歸招標(biāo)人為準(zhǔn)。

4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。

九、遴選工作聯(lián)絡(luò)方式

代理機(jī)構(gòu)：揚(yáng)州仁信工程管理有限公司

聯(lián)系人：李工

電話：0514-82101606、13092036576

郵寄地址：揚(yáng)州市邗江區(qū)黃金壩路5號(hào)2樓西側(cè)

招標(biāo)人：揚(yáng)州市揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司

聯(lián)絡(luò)人：趙先生

聯(lián)系電話：0514-87805460

              揚(yáng)州市揚(yáng)子江文旅投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司

                                     2024年3月13日

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